Aligned bate un récord con la mayor titulización inaugural de centros de datos de la historia como parte de una financiación de deuda estructurada sostenible por valor de 1.725 millones de dólares

DALLAS – 25 de agosto de 2021 – Aligned, proveedor líder de centros de datos que ofrece soluciones innovadoras, sostenibles y adaptables de colocación y construcción a escala para proveedores de servicios en la nube, empresariales y gestionados, anuncia el establecimiento de una plataforma de ABS de centros de datos de nueva creación y la emisión de 1.350 millones de dólares en pagarés titulizados en virtud de la misma, lo que supone la mayor titulización inaugural de centros de datos de la historia. Los pagarés titulizados también se distinguen por ser la primera titulización de centros de datos ecológicos de la historia, emitida con arreglo al Marco Alineado de Financiación Ecológica y verificada externamente por Sustainalytics.

Una filial propiedad al cien por cien de Aligned emitió 1.350 millones de dólares de pagarés titulizados, incluidos 1.050 millones de dólares de pagarés a plazo que Standard & Poor’s calificó de grado de inversión A-, 150 millones de dólares de pagarés a plazo que Standard & Poor’s calificó de grado de inversión BBB y 150 millones de dólares de pagarés de financiación variable que Standard & Poor’s calificó de grado de inversión A-. Guggenheim Securities, LLC actuó como asesor único de estructuración y gestor conjunto activo de bookrunning para los pagarés titulizados. Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, y Wells Fargo Securities también actuaron como gestores conjuntos de los bonos a plazo. Aligned contrató a ING como agente de sostenibilidad y cogestor, y a Citi, Citizens Capital Markets, Nomura y TD Securities como cogestores de los pagarés a plazo.

«La emisión de Aligned de 1.350 millones de dólares en pagarés titulizados, la mayor titulización inaugural y la primera titulización de centros de datos ecológicos del sector, representa otro hito importante en una serie para nuestra organización», afirma Anubhav Raj, director financiero de Aligned. «Estamos muy agradecidos a nuestros asesores financieros y bancos de relación, cuya confianza en la capacidad de Aligned para innovar continuamente y resolver los desafíos de la sostenibilidad de los centros de datos ayudará a actualizar el futuro desarrollo de centros de datos verdes y la expansión del mercado a medida que experimentamos un aumento de la demanda.»

El mes pasado, Aligned amplió en 250 millones de dólares, hasta 1.250 millones, su línea de crédito garantizada senior, la primera financiación de la historia vinculada a la sostenibilidad de los centros de datos estadounidenses. La empresa superó con éxito todos los requisitos de la línea de crédito inicial de 1.000 millones de dólares vinculada a la sostenibilidad emitida en septiembre de 2020. La financiación vinculada a la sostenibilidad de Aligned está vinculada a los principales objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la empresa, y a los indicadores clave de rendimiento (KPI), incluido el compromiso de igualar el 100% del consumo anual de energía de Aligned a energía renovable con cero emisiones de carbono para 2024.

Las iniciativas de financiación sostenible de Aligned proporcionan la capacidad para apoyar el crecimiento de su cartera de centros de datos, incluida la adquisición de terrenos en regiones clave de Estados Unidos e internacionales para nuevas construcciones y la ampliación de los campus de centros de datos existentes. Simultáneamente a la emisión de los 1.350 millones de dólares en pagarés titulizados, Aligned cerró un préstamo adicional vinculado a la sostenibilidad por valor de 375 millones de dólares, con lo que el total de la financiación comprometida obtenida hoy asciende a 1.725 millones de dólares. Wells Fargo Securities, TD Securities y Citizens Bank actuaron como joint bookrunners y joint lead arrangers de la línea de crédito. Aligned contrató a ING como agente estructurador de sostenibilidad y a TD Securities como agente de sostenibilidad.

«Creemos que la sostenibilidad no es una moda pasajera; es una ventaja competitiva para el funcionamiento de los centros de datos modernos y un pilar clave del éxito de nuestros clientes», afirma Andrew Schaapconsejero delegado de Aligned. «Además, somos muy afortunados de contar con instituciones financieras líderes en nuestro rincón, cuya ética empresarial complementa nuestra visión de una infraestructura de centro de datos responsable con el medio ambiente, y de transparencia y responsabilidad a la hora de apuntar -y superar- nuestros objetivos de sostenibilidad a largo plazo.»

Acerca de Aligned

Aligned es una empresa de tecnología de infraestructuras que ofrece soluciones adaptables de colocación y construcción a escala a proveedores de servicios gestionados, empresariales y en la nube. Nuestra infraestructura inteligente permite la densificación y el crecimiento vertical dentro de la misma huella, lo que permite a los clientes escalar sin interrupciones, todo ello manteniendo una Eficacia del Uso de la Energía (PUE) líder en el sector. Al reducir la energía, el agua y el espacio necesarios para su funcionamiento, nuestras soluciones para centros de datos, combinadas con nuestra tecnología de refrigeración patentada, ofrecen a las empresas una ventaja competitiva al mejorar la sostenibilidad, la fiabilidad y su cuenta de resultados. Para más información, visitewww.aligneddc.com y conéctese con nosotros en Twitter , LinkedIn y Facebook .