A próxima transacção marca a expansão internacional da Aligned com a entrada na América Latina
DALLAS – 13 de dezembro de 2022 – A Aligned Data Centers anunciou hoje a execução de um acordo definitivo para adquirir ODATA, um fornecedor de serviços de centros de dados que oferece uma infra-estrutura de TI escalável, fiável e flexível na América Latina, da Patria Investments e de outros accionistas vendedores. No âmbito da aquisição, a Aligned, que é maioritariamente detida por fundos geridos pela Macquarie Asset Management, celebrou um acordo definitivo para receber um investimento minoritário estruturado na ODATA de fundos geridos pela SDC Capital Partners (“SDC”), uma empresa de investimentos em infraestrutura digital com foco operacional, com ampla experiência no desenvolvimento, propriedade e operação de data centers em hiperescala em todo o mundo, inclusive na América Latina.
A Aligned é uma empresa líder em infraestrutura tecnológica que oferece data centers em escala inovadores, sustentáveis e adaptáveis e soluções Build-to-Scale para clientes globais de hiperescala e corporativos. Essa transação marca a expansão da empresa na América Latina e a posicionará como uma das maiores operadoras de data center privado nas Américas, com uma área de cobertura de aproximadamente 2 GW em 30 locais em plena construção.
A ODATA está entre as plataformas de data center de hiperescala de mais rápido crescimento na América Latina, com instalações operacionais estrategicamente localizadas no Brasil, Colômbia, México e Chile, bem como data centers adicionais atualmente em desenvolvimento em toda a região. Para além do alinhamento no fornecimento de soluções de infra-estrutura de TI escaláveis, flexíveis e ultra-conectadas, o compromisso da ODATA com uma estratégia de energia renovável e práticas de design sustentáveis é consistente com a visão ESG da Aligned. A empresa está a estruturar uma solução para se tornar um autoprodutor de energia renovável no Brasil e tem um caminho claro para fornecer energia 100% verde, um requisito fundamental dos clientes de hiperescala.
“A aquisição combina uma pista de crescimento significativa para expansão e uma capacidade comprovada de fornecer capacidade em velocidade máxima, com experiência e parcerias regionais, recursos fiscais aprimorados e uma cadeia de suprimentos resiliente, para fornecer uma plataforma de data center de classe mundial que atenda às demandas de nossos clientes globais de hiperescala e corporativos”, afirma Andrew Schaap, CEO da Aligned Data Centers. “Estamos entusiasmados por dar as boas-vindas a Ricardo e à equipa da ODATA ao grupo Aligned e esperamos promover os nossos compromissos conjuntos com a centralidade do cliente e a excelência operacional à medida que embarcamos na próxima fase de inovação e crescimento.”
“A equipa da ODATA e eu estamos muito entusiasmados por nos juntarmos à Aligned Data Centers”, acrescenta Ricardo Alário, CEO da ODATA. “A fusão estratégica das plataformas ODATA e Aligned proporcionará aos clientes uma base mais ampla de capacidade disponível e de expansão em locais-chave nas Américas, bem como uma maior amplitude de experiência e profundidade de conhecimento numa equipa alargada de especialistas em infra-estruturas. Estamos ansiosos para acelerar o crescimento da nossa plataforma com a Aligned e estabelecer um curso cultural bem-sucedido, focado na centralidade do cliente e da equipe, na inovação e na excelência operacional”.
“A ODATA é uma plataforma excepcional criada pelo Patria Investments há sete anos no mercado de data center em rápido crescimento. Estamos orgulhosos de ver que a empresa evoluiu rapidamente de uma startup para um dos principais players do mercado latino-americano, atendendo aos mais proeminentes provedores de nuvem no Brasil, Chile, Colômbia e México”, comenta Felipe Pinto, sócio de infraestrutura do Patria Investments.
O executivo destaca ainda que a aquisição da ODATA pela Aligned Data Centers, líder mundial no setor de infraestrutura tecnológica, é um reconhecimento da capacidade do Pátria em desenvolver plataformas de infraestrutura líderes em toda a América Latina.
Espera-se que a procura de colocação grossista nos principais mercados da América Latina cresça consideravelmente nos próximos 10 anos, impulsionada em grande parte pela crescente procura de hiperescala, fornecedores de serviços na nuvem e entidades governamentais, bem como pelo aumento da digitalização e da conectividade nos principais mercados da América Central e do Sul. A computação de alto desempenho, a IoT, os Big Data e a IA aumentaram a procura de infra-estruturas de centros de dados escaláveis capazes de suportar densidades crescentes com a máxima eficiência.
A transacção está a ser financiada pela Aligned juntamente com um investimento de capital preferencial de fundos geridos pela SDC. Além disso, o SMBC, o MUFG (na qualidade de coordenadores da estruturação), o Deutsche Bank e o Nomura actuaram como coordenadores conjuntos do financiamento da dívida recentemente autorizado para esta transacção.
A Guggenheim Securities e a J.P. Morgan Securities LLC actuam como consultores financeiros da Aligned, e a Vinson & Elkins LLP actua como consultor jurídico. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actua como consultor jurídico da SDC Capital Partners e a Paul Hastings LLP actua como consultor jurídico dos organizadores principais conjuntos. A Evercore e a DH Capital, uma divisão da Citizens, actuam como consultores financeiros da Patria Investments e da ODATA. A Proskauer Rose LLP e o Pinheiro Neto Advogados são os seus consultores jurídicos.
Prevê-se que a transacção seja concluída no início de 2023. As condições financeiras não foram divulgadas.
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Sobre os Centros de Dados Alinhados
Centros de dados alinhados é uma empresa líder em infra-estruturas tecnológicas que oferece centros de dados de escala inovadores, sustentáveis e adaptáveis e soluções Build-to-Scale para clientes globais de hiperescala e empresas. A nossa infra-estrutura inteligente permite a densificação e o crescimento vertical dentro da mesma área de cobertura, permitindo que os clientes aumentem a escala sem interrupções, mantendo a Eficácia da Utilização de Energia (PUE) líder da indústria. Ao reduzir a energia, a água e o espaço necessários para operar, as nossas soluções para centros de dados, combinadas com a nossa tecnologia de arrefecimento patenteada, oferecem às empresas uma vantagem competitiva, melhorando a sustentabilidade, a fiabilidade e os seus resultados. Para mais informações, visite www.aligneddc.com e ligue-se a nós noTwitter,LinkedIneFacebook.
Sobre a ODATA
Fundada em 2015, a ODATA é um provedor de serviços de data center que oferece infraestrutura de TI escalável, confiável e flexível na América Latina. Com foco em Colocation, a ODATA atende à crescente demanda por energia, espaço e confiabilidade de organizações de diversos setores, estando plenamente capacitada a oferecer soluções enterprise/retail (desde half rack, whole racks e cages) até projetos build to suit (constrói e opera novos data centers, para um único cliente, na região escolhida). A ODATA busca a criação da mais moderna e eficiente rede de data centers da América Latina. Para mais informações, consultar https://odatacolocation.com/en/.
Sobre a Macquarie Asset Management1
A Macquarie Asset Management é uma gestora de activos global que tem como objectivo proporcionar um impacto positivo para todos. Com a confiança de instituições, fundos de pensões, governos e indivíduos para gerir, em 30 de Setembro de 2022, cerca de 509 mil milhões de dólares em activos a nível global, fornecemos acesso a conhecimentos especializados de investimento numa série de capacidades, incluindo infra-estruturas, investimentos verdes e energias renováveis, imobiliário, agricultura e activos naturais, financiamento de activos, crédito privado, acções, rendimento fixo e soluções multiactivos.
A divisão de Activos Reais da Macquarie Asset Management gere, em 30 de Setembro de 2022, mais de 90,2 mil milhões de dólares de acções nas suas plataformas de infra-estruturas, energias renováveis e activos naturais. Com um portfólio que abrange mais de 165 empresas, 16,2 GW de activos de energia renovável e 4,7 milhões de hectares de terras agrícolas em todo o mundo, a nossa equipa global estabelece parcerias com clientes, governos e comunidades para gerir, desenvolver e melhorar activos reais essenciais que são utilizados por mais de 100 milhões de pessoas todos os dias.
Sobre a Parceiros da SDC Capital
A SDC Capital Partners é uma empresa global de investimento em infra-estruturas digitais com aproximadamente 4 mil milhões de dólares de activos sob gestão em 30 de Setembro de 2022. A SDC investe em centros de dados, redes de fibra óptica, infra-estruturas sem fios e empresas associadas, concentrando-se em oportunidades para tirar partido da sua profunda experiência operacional em parceria com equipas excepcionais para criar valor. Para mais informações, visite www.sdccapitalpartners.com.
Patria é uma empresa líder em investimentos alternativos focada na América Latina, com mais de 30 anos de história e ativos combinados sob gestão de US$ 26,5 bilhões, e uma presença global com escritórios em 10 cidades em quatro continentes. O Patria tem como objectivo proporcionar retornos consistentes em oportunidades de investimento atractivas a longo prazo que permitam a diversificação da carteira através dos seus produtos de Private Equity, Infra-estruturas, Crédito, Acções Públicas e Imobiliário. Através dos seus investimentos, o Patria procura transformar indústrias e desbloquear estrangulamentos, gerando retornos atractivos para os seus investidores, ao mesmo tempo que cria valor sustentável para a sociedade. Para mais informações, consultar o sítio www.patria.com.
Perguntas da imprensa e dos analistas
Jennifer Handshew para Centros de Dados Alinhados
+1 (917) 359-8838
Marina Lucchesi para a ODATA
Coordenador de comunicações de marketing
+55 11.98910.6509
Relações Públicas ideais para a Patria Investments([email protected])
Fábio Martins: (11) 9.7336-1526 / [email protected]
Rodrigo Fonseca: (11) 9.4846-5003 / [email protected]
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