DALLAS – 25 de Agosto de 2021 – A Aligned, um fornecedor líder de centros de dados que oferece soluções inovadoras, sustentáveis e adaptáveis de colocation e build-to-scale para fornecedores de serviços em nuvem, empresariais e geridos, anuncia o estabelecimento de uma plataforma ABS de centros de dados recém-criada e a emissão de 1,35 mil milhões de dólares em notas securitizadas, que é a maior securitização inaugural de centros de dados de sempre. As notas securitizadas também se distinguem por serem a primeira securitização de centros de dados ecológicos, que foi emitida ao abrigo do Aligned Green Finance Framework e verificada externamente pela Sustainalytics.
Uma subsidiária integral da Aligned emitiu US$ 1,35 bilhão em notas securitizadas, incluindo US$ 1,05 bilhão em notas a prazo classificadas como grau de investimento A- pela Standard & Poor’s, US$ 150 milhões em notas a prazo classificadas como grau de investimento BBB pela Standard & Poor’s e US$ 150 milhões em notas de financiamento variável classificadas como grau de investimento A- pela Standard & Poor’s. A Guggenheim Securities, LLC actuou como único consultor de estruturação e joint active bookrunning manager para as notas securitizadas. Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, e a Wells Fargo Securities também actuaram como joint active bookrunning managers para as notas a prazo. A Aligned contratou o ING como agente de sustentabilidade e co-gestor, e o Citi, Citizens Capital Markets, Nomura e TD Securities como co-gestores das notas a prazo.
“A emissão da Aligned de US$ 1,35 bilhão em notas securitizadas, a maior securitização inaugural e a primeira securitização de data center verde do setor, representa mais um marco importante em uma série para nossa organização”, afirma Anubhav Raj, CFO da Aligned. “Somos gratos aos nossos consultores financeiros e bancos de relacionamento cuja confiança na capacidade da Aligned de inovar continuamente e resolver os desafios da sustentabilidade do data center ajudará a atualizar o desenvolvimento futuro do data center verde e a expansão do mercado à medida que experimentamos uma demanda crescente”.
No mês passado, a Aligned aumentou a sua facilidade de crédito sénior garantida, o primeiro financiamento ligado à sustentabilidade de centros de dados nos EUA, em 250 milhões de dólares para 1,25 mil milhões de dólares. A empresa excedeu com êxito todos os requisitos da facilidade de crédito inicial de mil milhões de dólares ligada à sustentabilidade, emitida em Setembro de 2020. O financiamento vinculado à sustentabilidade da Aligned está ligado aos principais objectivos ambientais, sociais e de governação (ESG) da empresa e aos indicadores-chave de desempenho (KPI), incluindo o compromisso de fazer corresponder 100% do consumo anual de energia da Aligned a energia renovável com zero emissões de carbono até 2024.
As iniciativas financeiras sustentáveis da Aligned fornecem a capacidade de apoiar o crescimento de seu portfólio de data center, inclusive adquirindo terrenos em regiões importantes dos EUA e internacionais para novas construções e expandindo os campi de data center existentes. Simultaneamente à emissão dos US$ 1,35 bilhão em notas securitizadas, a Aligned fechou um empréstimo adicional de US$ 375 milhões vinculado à sustentabilidade, elevando o total para US$ 1,725 bilhão de financiamento comprometido obtido hoje. A Wells Fargo Securities, a TD Securities e o Citizens Bank actuaram como joint bookrunners e joint lead arrangers da facilidade. A Aligned contratou a ING como agente de estruturação da sustentabilidade e a TD Securities como agente de sustentabilidade.
“Acreditamos que a sustentabilidade não é uma tendência passageira; é uma vantagem competitiva para a operação de centros de dados modernos e um pilar fundamental para o sucesso dos nossos clientes”, afirma Andrew SchaapCEO da Aligned. “Além disso, temos muita sorte em ter instituições financeiras líderes no nosso canto, cujo ethos empresarial complementa a nossa visão de uma infra-estrutura de centro de dados ambientalmente responsável, e transparência e responsabilidade em visar – e exceder – os nossos objectivos de sustentabilidade a longo prazo.”
Sobre a Aligned
A Aligned é uma empresa de tecnologia de infra-estruturas que oferece soluções de colocação adaptáveis e de construção à escala para fornecedores de serviços de nuvem, empresariais e geridos. A nossa infra-estrutura inteligente permite a densificação e o crescimento vertical dentro da mesma área de cobertura, permitindo que os clientes aumentem a escala sem interrupções, mantendo a Eficácia da Utilização de Energia (PUE) líder da indústria. Ao reduzir a energia, a água e o espaço necessários para operar, as nossas soluções para centros de dados, combinadas com a nossa tecnologia de arrefecimento patenteada, oferecem às empresas uma vantagem competitiva, melhorando a sustentabilidade, a fiabilidade e os seus resultados. Para obter mais informações, acessewww.aligneddc.com e entre em contato conosco no Twitter , LinkedIn e Facebook .